本片制作时，美国动画片《狄仁杰·通天人偶》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《狄仁杰·通天人偶》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《狄仁杰·通天人偶》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《狄仁杰·通天人偶》、《狄仁杰·通天人偶》、《狄仁杰·通天人偶》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
我吹爆！！！旋转舞台，环形的镂空造型房间，演员们个个都演得生动精彩，引人入胜，歌剧演员还这么有喜剧范儿，尤其是男女主角真是绝了！音乐也超级好听，尤其是男主对男孩唱的花蝴蝶那首. 男孩是女演员反串，演得太好了，把意气风发、局促不安和天真浪漫都演出来了，男孩子的神态动作也把握的很到位，还能现场做俯卧撑！男主在谋划如何整治伯爵时把围巾搭在杆子上做了个斗牛的动作太好笑了. 剧本环环相扣巧合精彩高潮迭起，伯爵掀开床单发现男孩时全场爆笑. 芭芭娜是华裔，演得唱得也不错. 结尾是我喜欢的喜剧外壳悲剧内核，众人齐唱愿皆大欢喜然而表情凝重，显然并非充满希望. 伯爵太可爱了，每次都一脸懵逼，被耍得团团转. 谢幕的时候少有的男主最后出来，果然这剧大主角是费加罗，也确实第一担当，太棒了. 三小时的剧一点都不嫌长，还想再看十遍！剧情简介狄仁杰为破十年前的“木匠失踪案”，前往洛阳办案. 但城内凶案迭出，少女遭人虐杀，人心惶惶. 狄仁杰查案险被当作凶手问斩，脱险后他并案处理，找到了失踪木匠，擒获杀人真凶，阻止了一场计划十年的阴谋.
