经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象      二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨      根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向      另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相      杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡      穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去       　　十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人      黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功      负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……